Embedded Insurance: una rivoluzione nel settore assicurativo [Focus Automotive]

Il concetto di Embedded Insurance, conosciuta anche come assicurazione integrata, rappresenta un approccio innovativo che consente alle aziende di incorporare servizi assicurativi direttamente nei propri prodotti e servizi. Ma cosa si intende con polizze embedded? Questa strategia offre alle imprese la possibilità di integrare prodotti assicurativi all'interno della loro gamma di offerta, garantendo ai clienti un accesso semplice e rapido alle coperture di cui necessitano.

Grazie a connessioni API o soluzioni plug-in, le polizze assicurative vengono integrate in modo fluido nel customer journey. Al momento dell'acquisto, l'assicurazione viene proposta come complemento del prodotto o servizio, fornendo una copertura perfettamente adattata e conforme alle esigenze specifiche.

Il mercato internazionale dell’Embedded Insurance

In Europa, il mercato dell'assicurazione integrata è destinato a crescere costantemente, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 19,4% previsto fino al 2029. Si stima che i ricavi del settore passeranno dai 10,78 miliardi di dollari del 2022 ai 28,53 miliardi di dollari nel 2029.¹

Paesi come Regno Unito, Germania e Francia stanno contribuendo significativamente alla crescita del settore in Europa. Per rimanere competitive e soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti, le compagnie assicurative stanno modificando i loro modelli di business e cercando di migliorare i canali di distribuzione. Inoltre, con l'ingresso di numerose startup insurtech, il mercato europeo dell'assicurazione integrata è in piena espansione.

Il settore insurtech continua a registrare una crescita significativa, con prospettive promettenti per il futuro. Secondo un rapporto di Business Research², si prevede che il mercato globale dell’insurtech raggiungerà un valore di oltre 11.300 miliardi di dollari entro il 2028, con un CAGR del 12,7%. Questo aumento è alimentato dall'adozione crescente di tecnologie innovative, come intelligenza artificiale, analisi dei dati e blockchain, che stanno rivoluzionando i processi assicurativi e migliorando l'esperienza del cliente.

Anche il panorama italiano è incoraggiante. Una ricerca su Open & Embedded Insurance, realizzata da Yolo in collaborazione con l’Italian Insurtech Association (IIA), il mercato dei servizi di assicurazione integrata nel 2030 varrà 60 miliardi di euro in Italia. Non solo, aumenteranno anche le aziende non assicurative in grado di offrire questi prodotti: dai 60 player presenti nel 2018, si stima che si arriverà a oltre 350 entro il 2025.³

Automotive: un settore in evoluzione

Il settore automobilistico è uno dei maggiori utilizzatori dell’insurtech, con l’assicurazione auto "pay as you drive" (PAYD) che emerge come un modello innovativo e promettente. Secondo un rapporto di Statista, il mercato globale delle assicurazioni PAYD dovrebbe raggiungere i 15,6 milioni di dollari entro il 2028.⁴ Questo modello si basa sull'installazione di dispositivi telematici nei veicoli per monitorare il comportamento di guida, permettendo alle compagnie assicurative di adattare le tariffe in base al comportamento effettivo dei conducenti.

Un rapporto di Deloitte⁵ ha evidenziato che l’assicurazione PAYD può ridurre del 20-30% gli incidenti stradali e diminuire del 10-30% i chilometri percorsi, offrendo vantaggi finanziari ai conducenti e riducendo i rischi e i costi per le compagnie assicurative.

Vantaggi e sfide delle Polizze Embedded

Con l’assicurazione integrata, i prodotti assicurativi tradizionali, caratterizzati da rigidità e tecnologie obsolete, stanno diventando un ricordo del passato. I vantaggi di questo approccio innovativo includono:

• Personalizzazione delle polizze: adattate ai bisogni specifici dei clienti.
• Automazione dei processi: riduzione dei tempi di gestione e miglioramento dell'efficienza operativa.
• Miglioramento dell’esperienza cliente: soluzioni digitali che semplificano l'acquisto di polizze, la gestione delle richieste di risarcimento e l’interazione con le compagnie.
• Riduzione dei costi: l’insurtech aiuta a tagliare i costi operativi grazie all'automazione e a una gestione più efficiente delle richieste.
• Innovazione dei prodotti: creazione di nuovi servizi che rispondono meglio alle esigenze dei clienti.
• Accesso a nuovi mercati: le piattaforme digitali permettono alle compagnie di raggiungere clienti altrimenti difficili da coinvolgere tramite i canali tradizionali.

Tuttavia, esistono ancora delle sfide:

• Infrastrutture IT non adeguate: molte aziende non sono preparate per sviluppare soluzioni integrate.
• Fiducia dei clienti: mantenere la fiducia dei clienti nel condividere i propri dati è cruciale.

Queste sfide possono essere superate scegliendo partner in grado di offrire le tecnologie adeguate senza inficiare sulla customer experience dei clienti finali.

L’Open Finance al servizio del settore assicurativo

L'Open Finance rappresenta una soluzione chiave per affrontare queste sfide, offrendo prodotti adatti sia ai privati che alle aziende. Fabrick, ad esempio, ha sfruttato le opportunità offerte dall'Open Finance sviluppando soluzioni come l’orchestrazione dei pagamenti conforme alla PSD2 e strumenti di prevenzione delle frodi, che permettono una gestione automatizzata e sicura dei processi lungo la catena di fornitura. Queste soluzioni garantiscono:

1. Accesso a una varietà di metodi e fornitori di pagamento.
2. Riduzione del tempo necessario per le attività amministrative.
3. Accesso semplificato alle operazioni bancarie tramite l'Open Banking.
4. Riduzione degli errori e dei costi grazie alla riconciliazione automatica.
5. Creazione di nuove proposte assicurative con standard di sicurezza elevati.
6. Implementazione di servizi personalizzabili tramite API.
7. Sicurezza dei processi di pagamento grazie a soluzioni innovative contro le frodi.

Si tratta di soluzioni costruite sulle esigenze finanziarie delle aziende sulle quali ci sono grandi aspettative. Come emerso nel whitepaper “The Next Click on Embedded Finance”, realizzato da Forrester per Mastercard e Fabrick e che ha coinvolto centinaia di decision maker europei nell’ambito dei pagamenti per le loro aziende, secondo circa il 40% degli intervistati che operano nei settori automotive e assicurativo, gli investimenti in finanza integrata contribuiranno all’aumento dei loro ricavi e miglioreranno le capacità di scalare.

Conclusione

L'assicurazione integrata rappresenta un cambiamento significativo nel settore assicurativo e, allo stesso tempo, un’opportunità imprescindibile per l’automotive. Sebbene ci siano ancora delle sfide, il futuro sembra promettente per questa tendenza emergente. Con la crescente popolarità dell’Embedded Insurance, è prevedibile un aumento delle collaborazioni tra diversi attori dell'ecosistema, per offrire un'ampia gamma di servizi, soprattutto in ambito automobilistico.

Molte aziende stanno già esplorando come sfruttare le proprie piattaforme per proporre prodotti assicurativi integrati, sfruttando la flessibilità delle piattaforme di orchestrazione di pagamento e le opportunità offerte dalla PSD2, che ha permesso di sviluppare nuove soluzioni di onboarding digitale e di aggregazione dei dati di conto (AISP) - solo per citare due esempi – in grado di ridurre i costi operativi e aumentare le opportunità di generazione dei ricavi per tutte le filiere.