Alipay et les méthodes de paiement pour le marché chinois

Fin 2022, la population de la République populaire de Chine comptait plus de 1,4 milliard d’habitants, ce qui représente près de 20% de la population mondiale. Un nombre énorme qui se traduit par un grand potentiel en matière de paiements, compte tenu également du grand nombre de communautés chinoises à travers le monde.

Selon le rapport publié en juin 2022 par le CNNIC (China Internet Network Information Center: l’agence administrative responsable des affaires Internet sous le ministère de l’Industrie et de la technologie de l’information de la République populaire de Chine), la Chine comptait environ 1050 millions d’internautes¹ et plus de 80% d’entre eux achetaient en ligne (environ 840 millions de personnes).²

La numérisation de la population chinoise a également fortement impliqué les paiements physiques, au premier semestre 2022, la Chine pourrait compter 904 millions d’utilisateurs de paiement mobile³ qui ont acheté sur des plateformes de paiement numériques non seulement sur le marché national mais dans le reste du monde.

Volumes de paiements numériques sur le marché chinois

Quel est le poids des paiements numériques sur les volumes du marché mondial? Selon les données publiées par Statista, la valeur totale des transactions dans le segment des paiements numériques en 2022 est proche de 3,5 milliards de dollars et atteindra 5,2 milliards en 2027, avec une augmentation annuelle (CAGR) de 8,25%. En particulier, le commerce numérique atteindra près de 2 milliards de dollars d’ici la fin de l’année, confirmant la Chine comme le pays avec le plus grand volume de transactions au monde.⁴

La croissance du volume des paiements en République populaire de Chine est tirée par les achats en magasin. Pour confirmer cette tendance, nous pouvons analyser l’ARPU (Average Revenue Per User), notant une augmentation du revenu moyen en ligne et en magasin, avec un léger ralentissement pour le canal e-commerce.

En 2019, l’ARPU en ligne a continué de croître, avec une légère baisse chaque année jusqu’en 2020, lorsque la pandémie a provoqué une flambée. Selon les dernières données disponibles, la croissance ralentira à partir de 2021 jusqu’à au moins 2025. Aujourd’hui l’ARPU des ventes en ligne est d’environ 1100 dollars, en 2024 il atteindra environ 1250 dollars restant stable jusqu’à l’année suivante.⁵

Ces chiffres devraient encore augmenter si on les compare à l’évolution démographique en Chine. 73% des Chinois ont entre 18 et 44 ans, ce groupe est le plus susceptible d’utiliser les outils numériques en général. Aussi, il faut considérer que l’aire de répartition la plus jeune, entre 18 et 34 ans, correspond à 48% de la population. Ces données semblent confirmer une pénétration des méthodes de paiement numériques destinées à augmenter dans les années à venir.

Méthodes de paiement numériques en Chine

Le marché des paiements numériques en Chine est une réalité fragmentée, comme dans le reste du monde. Les plateformes les plus utilisées sont les entreprises chinoises et une grande partie de leurs revenus se produisent principalement avec Alipay et WeChat Pay qui, selon l’enquête Statista Global Consumer de juillet 2022, ont été utilisés au moins une fois au cours des 12 mois précédents, respectivement 93% et 86% des personnes interrogées.⁶

Ci-dessous se trouvent les plates-formes de paiement les plus utilisées par la communauté chinoise:

Alipay

Alipay est une plateforme de paiement en ligne lancée en 2004 en Chine par le groupe Alibaba, le géant international du commerce électronique, qui a également intégré les paiements physiques en magasin depuis un certain temps déjà. La plateforme est similaire à d’autres portefeuilles numériques, tels qu’Apple Pay ou Google Pay, en fait, elle nécessite l’association à une ou plusieurs cartes pour payer.

Alipay compte aujourd’hui 1,3 milliard d’utilisateurs dans le monde⁷ qui bénéficient de plus de 100 services inclus dans l’application, tels que le crédit instantané, les paiements par versements et les remises en argent. Alipay et l’ensemble du groupe Alibaba investissent dans des intégrations entre online et offline, proposant de nouvelles solutions retail, disponibles sur les différentes plateformes détenues par Alibaba (Alipay, Tmall-Taobao, Fliggy, Weibo), dans le but de faciliter la vente de produits longue distance ou via click&collect.

WeChat Pay

WeChat Pay est le portefeuille numérique introduit par WeChat, l’application de messagerie chinoise née en 2011 et détenue par le géant Tencent (une entreprise qui opère dans différents secteurs, du divertissement aux smartphones) qui peut aujourd’hui compter sur plus de 1,3 milliard d’utilisateurs.⁸ Très similaire aux autres portefeuilles numériques disponibles sur le marché, l’écosystème WeChat propose également à ses utilisateurs différents services, dont une place de marché accessible par d’autres entreprises pouvant développer des applications spécifiques.

À partir de 2018, WeChat Pay est également disponible en Italie et son expérience utilisateur est similaire à celle du concurrent Alipay. De plus, dans ce cas les paiements sont finalisés via un code QR, par le client ou le commerçant selon le type d’intégration en magasin.

China UnionPay

China UnionPay, également simplement appelé UnionPay, fait partie du top 3 des paiements les plus utilisés en Chine et parmi la communauté chinoise dans le monde. Contrairement à Alipay et WeChat Pay, cependant, ce n’est pas un portefeuille numérique. China UnionPay est en fait le seul émetteur autorisé à traiter les paiements par carte en République populaire de Chine.

Jusqu’à fin 2021, UnionPay a géré de plus en plus de transactions : 93% des paiements par carte en Chine et 45% dans le monde.⁹ Ces dernières années, UPI a accéléré sa présence sur de multiples marchés, en élargissant son réseau d’acceptation mondial. Selon leurs données, plus de 190 millions de cartes ont été émises dans plus de 70 pays et 13 millions de nouvelles cartes ont été émises en 2022.

Ces plateformes sont largement utilisées par l’ensemble de la population chinoise dans le monde. Par conséquent, ils sont considérés comme des outils utiles également en dehors du marché chinois. Les commerçants qui travaillent dans le secteur du tourisme ne doivent pas sous-estimer le potentiel des communautés chinoises présentes sur l’ensemble de leur territoire national.

Coûts des systèmes de paiement alternatifs en Chine

Le coût de ces outils peut dépendre de l’opérateur et du type d’intégration du magasin, qui peut inclure l’installation et l’intégration de lecteurs de codes QR afin de finaliser les paiements, dans le cas d’Alipay et WeChat Pay. Mis à part les coûts fixes, nous devons considérer l’application des frais, sous la forme d’un pourcentage sur les transactions ou les coûts fixes.

Le timing peut être un facteur important lors du choix d’une plateforme de paiement. Il est important de tenir compte des délais de crédit, qui peuvent varier par rapport aux méthodes traditionnelles, et impliquer des délais plus longs pour la disponibilité des revenus.

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