Alipay y los métodos de pago digitales más populares en el mercado chino

Con 1,425 mil millones de habitantes, la extendidísima población de la República Popular China constituía casi el 18% de aquella mundial en julio de 2023. Un tamaño enorme que se traduce en un potencial excepcional en lo que respecta a los pagos, considerando también las numerosas comunidades chinas en todo el mundo y en España, donde sus ciudadanos superaban los 193 mil en 2022.

Según el informe publicado por CNNIC¹, es decir, la agencia administrativa responsable de los asuntos de Internet dependiente del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de la RPC, en la China de 2022 había alrededor de 1.000 millones de usuarios de Internet, cuyo 85% realizaba compras online (unos 911 millones de personas).

Además, la digitalización de la población china también ha impactado de cerca los pagos en los puntos de venta: el mismo año, China contaba con 900 millones de usuarios de pagos móviles, activos en plataformas de pago digitales no solo del mercado nacional sino del mundo entero.

Volúmenes de pagos digitales en el mercado chino

¿Cuánto impactan los volúmenes de los pagos digitales chinos en el mercado mundial? Según los datos de Statista², el valor total de las transacciones de Ecommerce ha alcanzado los 3.300 mil millones de dólares en 2022 y se prevé que alcance los 4.900 mil millones para 2027, con un incremento anual (CAGR) del 8%. En concreto, el comercio digital rozará los 2.500 mil millones de dólares a finales de 2027, confirmando a China como el país con mayor tamaño de transacciones de Ecommerce del mundo.³

El crecimiento del volumen de los pagos en la República Popular China está impulsado por las compras en los puntos de venta. Esta tendencia está confirmada por el ATV (Average Transaction Value), el gasto promedio por cada compra, con pagos móviles, que desde los 2.800 dólares de 2023 subirá hasta los 3.700 dólares para 2027. Por otro lado, el avance del ATV de las compras de comercio electrónico experimentará una clara ralentización: 1.730 dólares en 2027, frente a los 1.700 dólares de 2023.

Además, hay que considerar que la evolución demográfica de China: la franja generacional entre 18 y 44 años, que es la más propensa a utilizar herramientas digitales en general, representa el 73% de la población del País, Lo que significa que la penetración de los medios de pago digitales podría ser destinada a aumentar en los próximos años.

Métodos de pago digitales en China

El mercado de pagos digitales en China es una realidad muy fragmentada, en que las plataformas propiedad de empresas chinas lideran incontrastadas. La gran parte de los ingresos se generan principalmente por Alipay (alrededor del 21% del total de pagos), Tenpay (más del 18% del total de transacciones) mientras que las tarjetas de pago más populares son las emitidas por China UnionPay (más del 26% de los pagos online).³

Veamos entonces, las plataformas de pago más utilizadas por la comunidad china:

Alipay

Alipay es una plataforma de pago online lanzada en 2004 en China por el Grupo Alibaba, el gigante internacional del Ecommerce, que ya puede integrarse también en los pagos en tiendas físicas. La plataforma no difiere mucho de los otros monederos digitales y, como Apple Pay o Google Pay, requiere la asociación a una o más tarjetas para pagar.

A nivel mundial, Alipay cuenta con 1 mil millones de usuarios que se benefician de más de 100 servicios incluidos en la app, como crédito instantáneo, pagos a plazos y cashback. El grupo Alibaba están invirtiendo en integraciones entre online y offline apuntando a soluciones de new retail, disponibles en las diferentes plataformas de Alibaba (Alipay, Tmall-Taobao, Fliggy, Weibo) que agilizan la venta de productos a distancia o por click&collect.

Alipay ha hecho su entrada en España en 2018, debido a la oportunidad representada por el turismo chino a nuestro país. Su integración en las tiendas prevé que el usuario genere un código QR a través de la app en su smartphone así que el comerciante pueda finalizar el pago escaneándolo con un lector de códigos de barras.

Tenpay

Tenpay es una creación del gigante chino del entretenimiento Tencent, que también desarrolla servicios web y se dedica a la publicidad online. Además de permitir enviar dinero y realizar pagos simplemente con un nombre de usuario y una contraseña, el monedero Tenpay es compatible con los servicios de banca electrónica de los principales bancos nacionales.

Popular entre los millennials, Tenpay se utiliza sobre todo en las megalópolis chinas y se acepta en más de 200.000 tiendas Ecommerce. La última cifra oficial publicada por la empresa declara una base de usuarios de más de 200 millones de usuarios activos.⁴

WeChat Pay

WeChat Pay es el monedero digital conectado con WeChat, la app china de mensajería estrenada en 2011 por Tencent y que hoy conta con más de 1,7 mil millones de usuarios activos. El ecosistema de WeChat ofrece a sus usuarios diversos servicios, también de terceros, gracias a su marketplace accesible a otras empresas que pueden desarrollar aplicaciones dedicadas.

Desde 2019, WeChat Pay también está disponible en España y proporciona una experiencia de usuario muy parecida a la de su competidor Alipay. También este caso los pagos se finalizan a través de un código QR, escaneado por el cliente o el comerciante dependiendo del tipo de integración en tienda. Hoy es una de las plataformas más populares para pagos móviles en los establecimientos, precedida solo por Alipay que sigue siendo la app más utilizada para pagos online y en puntos de venta.

China UnionPay

China UnionPay, también solo UnionPay, forma parte del top 3 de los medios de pago más utilizados en China y entre la comunidad china en el mundo. Sin embargo, no es un monedero digital como Alipay y WeChat Pay, sino se trata de una red de emisión de tarjetas, el único emisor autorizado a procesar pagos con tarjeta en la República Popular China.

Desde su fundación en 2002, UnionPay ha alcanzado a procesar el 93% de los pagos con tarjeta en China y el 45% a nivel mundial. ⁵ Según la propia empresa, hoy UnionPay lleva emitidas más de 9,4 mil millones de tarjetas que se aceptan en 180 países. ⁶

En España, la difusión de Las tarjetas UnionPay es cada vez más extensa, como destaca su cobertura en los comercios nacionales que supera el 90% en los puntos de venta y alcanza el 50% en cuanto a las tiendas online. ⁷

Cuánto cuestan los sistemas de pago alternativos en China

Las plataformas que acabamos de describir son ampliamente utilizadas por la población china en todo el mundo. Eso significa que pueden resultar unas herramientas útiles no solo para los negocios que se dirigen a un público que reside en China, sino también para los que operan con turistas chinos de viaje al extranjero. Además, no hay que subestimar el hecho de que estas aplicaciones también son utilizadas por las comunidades chinas en presentes en los distintos países, incluida España.

El coste de los sistemas de pago mencionados varía según el operador, el negocio específico y muchos otros factores. Sin embargo, hay algunos aspectos para tomar en cuenta al considerar la adopción de estas herramientas:

• La integración, que puede requerir la instalación de lectores de códigos QR, como en el caso de Alipay y WeChat Pay.
• Las comisiones de pago que, además de los costes fijos aplicados según la oferta, suelen aplicarse como porcentaje fijo o variable por transacción.
• Los plazos de crédito, que pueden diferir de los de los instrumentos tradicionales e implicar retrasos a la hora de disponer de los ingresos de venta. Quizás no es un coste de por sí, pero el tiempo es oro a la hora de elegir una plataforma de pago.

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